Великая Французская революция. Казнь Марии Антуанетты на гильотине наблюдает безвестный военный с Корсики — Наполеон Бонапарт (Хоакин Феникс). Через несколько лет он станет одним из самых влиятельных людей в Европе, но никто об этом еще не догадывается — тем более он сам. После революции Франция теряет не только имперское влияние, но и какое-никакое уважение в Европе. Англичане высадились в Тулоне и захватили порт и гавань. На провальную миссию их освободить временщики из французского правительства отправляют Наполеона. В письме брату он пишет, что местное оружие — металлолом, который необходимо переплавлять; на будущем поле боя пасется скот, а нищие улицы занесены песком с берега. Внезапная победа французов при Тулоне — заслуга военной тактики Бонапарта: он сделал ставку на артиллерию, использовал в пушках каленые ядра, возглавил штурм, взорвал стены крепости и оттуда расстрелял все британские корабли. Счастливый случай спас полководца от смерти: вместо него при штурме подорвался его боевой конь.
Получив орден и повышение, Наполеон возвращается в лихорадочный послереволюционный Париж: на государственных советах происходят драки, в календарях путаются брюмеры и термидоры, соперников по очереди шлют на гильотину. В одном из салонов Наполеон знакомится с Жозефиной Богарне (Ванесса Кирби), только что вышедшей из тюрьмы коротко остриженной матерью двоих детей. Их союз — странная стратегия: Наполеон — один из военных без придворного влияния, Жозефина — женщина сильно старше него без богатств и с сомнительной репутацией. Но оба по жизни не то чтобы стратеги: в паре нарастает не только сильное притяжение, но и зарождается глубокая человеческая привязанность. На приватном рандеву Жозефина беззастенчиво раздвигает перед Наполеоном ноги: «Вас ждет там сюрприз, и вы никогда его не забудете»; Наполеон не особенно-то и воодушевлен «сюрпризом». В целом он вообще мало чем воодушевлен. Несмотря на публикации в прессе о любовных похождениях уже законной жены, Наполеон продолжает писать ей ласковые письма, пока завоевывает город за городом.