Из-за начала войны и наложенных санкций Россия столкнулась с обвальным падением импорта. Сокращение началось уже в феврале. В марте импорт снизился примерно на 40% к марту 2021 года, а в апреле — достиг дна, ужавшись почти наполовину.
Сделано в Евразии
После резкого падения в феврале Россия почти вернулась на довоенный уровень импорта. Заменой Евросоюзу стал Китай и страны ЕАЭС, Соединенным Штатам ― Турция. Однако санкции все равно дают о себе знать. «Дружественные» страны пока не могут даже близко обеспечить тот же уровень поставок оборудования, транспорта и сырья. После начала войны Федеральная таможенная служба засекретила статистику внешней торговли, поэтому дата-отдел «Новой-Европа» самостоятельно собрал данные по 45 странам — крупнейшим торговым партнерам России. Показываем на графиках, как изменился ввоз товаров в страну.
Из-за начала войны и наложенных санкций Россия столкнулась с обвальным падением импорта. Сокращение началось уже в феврале. В марте импорт снизился примерно на 40% к марту 2021 года, а в апреле — достиг дна, ужавшись почти наполовину.
Такое падение можно сравнить с кризисом конца 2014 года. Правда, тогда импорт рухнул не столько из-за санкций после аннексии Крыма, сколько из-за падения цен на нефть и обесценивания рубля. Доллар подскочил вдвое — примерно с 30 до 60 рублей. Восстановление импорта до докрымского уровня фактически заняло шесть лет.
Обычно резкое падение импорта происходит в кризисы. У людей падают доходы, сокращается спрос и следом обрушивается импорт. Но в этот раз механизм иной. Импорт обвалился из-за санкций и добровольного ухода с российского рынка многих зарубежных компаний. Почему это плохо?
В этот раз кризис был вызван, в первую очередь, санкциями и сопровождался нарушением сложившихся логистических связей. Именно поэтому в первые месяцы войны звучали мрачные прогнозы. Эксперты рассуждали об угрозе дефицита товаров, остановке целых отраслей из-за нехватки комплектующих. Вспоминали комиссионки и челноков. Однако уже в мае импорт начал восстанавливаться, а в августе поставки из 45 крупнейших стран-партнеров оказались на 10,7% ниже объемов августа 2021 года, примерно на уровне 2019-2020 годов.
К октябрю объем импорта и вовсе фактически восстановился, считают аналитики Промсвязьбанка. По их расчетам, сделанным на основе сборов НДС, в октябре импорт товаров и услуг оказался всего на 5% меньше в денежном выражении, чем год назад.
Суммарно, только по данным изученных нами стран, в марте-сентябре импорт снизился на 28%, или на 41 млрд долларов.
В 2021 году ровно половину товаров в Россию поставляли страны, которые теперь оказались «недружественными». Это ЕС, США, Корея, Япония. Часть продукции ввозилась из Украины. После начала войны экспорт из этих стран сократился более, чем наполовину.
Мы собрали данные об импорте товаров в Россию из 45 стран. Это страны ЕС и ЕАЭС, а также все государства, на которых в 2021 году пришлось более 0,5% импорта в Россию в денежном выражении, по данным Федеральной таможенной службы. В нашу выборку не вошли только Вьетнам (1,67% импорта в Россию в 2021 году) — статистика по нему опубликована только до июля 2022 года. А также Узбекистан (0,58% импорта) — он не публикует данные об экспорте товаров по странам. Суммарно на выбранные нами 45 стран в прошлом году пришлось 89,7% объема импорта в Россию.
Чтобы получить оценочный уровень импорта с февраля 2022 года мы поделили суммарные данные об экспорте из 48 стран на коэффициент 0,897.
Экспорт из Беларуси в июле-сентябре также дан оценочно. Беларусь с третьего квартала 2022 года перестала публиковать данные об экспорте в Россию. Тем не менее в марте-июне, по официальным данным, на Россию приходилось 90-91% экспорта Беларуси в страны СНГ. Поэтому мы рассчитали экспорт в июле-сентябре как 90% от экспорта в страны СНГ.
Если до войны Россия была логистическим хабом ― товары сначала попадали в нее, а потом развозились по государствам Таможенного союза ― то теперь все наоборот.
Беларусь активно включилась в серый бизнес по доставке машин и запчастей из Европы в Россию. Их импорт из ЕС с начала войны вырос почти в два раза. Более, чем в 1,5 раза больше стали ввозить в Беларусь табака и бытовой химии. Страна даже неожиданно начала закупать яхты и моторные лодки, обнаружила «Новая-Европа». Их ввоз из ЕС подскочил в 4 раза и превысил 2 млн евро.
В Казахстане и Армении зафиксировали бум продаж в стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов. Вероятнее всего, все эти товары затем попадают в Россию.
«Рост импорта из стран ЕАЭС частично параллельный, частично обычный», — говорит экономист Татьяна Михайлова, приглашенный доцент в университете штата Пенсильвания. Она добавляет, что сейчас довольно сложно объективно оценить суммарные объемы параллельного импорта.
В то же время значительная часть торговых партнеров России, похоже, заняла выжидательную позицию. Индия, Индонезия, Бразилия сократили импорт в Россию после начала войны — однако не так радикально, как страны ЕС. Возможно, это связано со сложностями с логистикой и платежами, и уровень импорта из этих стран со временем восстановится.
Глядя на статистику, кажется, что Россия успешно справилась с санкциями и завозит все, что нужно, с помощью параллельного импорта. Однако это не совсем так.
Из-за войны российские предприятия и ретейл вынуждены менять поставщиков, а значит отказываться от оптимальных предложений в пользу менее подходящих ― более дорогих и менее качественных.
― Новые контрагенты взамен старых ― это всегда дороже и неудобнее. Поэтому восстановление импорта в денежном исчислении не означает восстановления в реальных единицах. И, конечно, некоторым поставкам, технологически сложным, замену найти совсем невозможно, ― объясняет Татьяна Михайлова.
Параллельный импорт прежде всего позволил насытить потребительский рынок, рассказывал вице-премьер Андрей Белоусов. Таким образом в Россию уже ввозят бытовую технику, электронику, автомобили, запчасти, продукцию для стоматологии и эстетической медицины.
Хуже ситуация с импортом сырья для промышленности — поставками химической продукции, комплектующих, тканей.
И, наконец, самая проблемная сфера — импорт инвестиционных товаров, то есть оборудования и техники (в совокупности — это почти пятая части всего импорта в 2021 году).
России не хватает запчастей для автомобилей, самолетов и поездов, сырья для производства бумаги и упаковки, а также материалов и оборудования для производства текстиля, включая пряжу и красители, писал Reuters. Минпромторг пытается наладить поставки дефицитных товаров из Индии.
«Это очень плохие тенденции. Возможности развиваться и расширять производство подорваны. А наводнение товарных рынков дешевым иностранным ширпотребом является дополнительным негативным фактором для российских производителей», — писал в ноябре телеграм-канал MMI.
США и Европа до войны были основными поставщиками оборудования для России. И пока замена им не найдена.
Именно отсутствие доступа к современным технологиям ― к оборудованию, к запчастям для уже закупленной техники — бьет по экономике больнее всего. Санкции уже привели к ее сокращению. В ЦБ ожидают, что в четвертом квартале ВВП может снизиться на 6,4-7,8% по сравнению с прошлым годом. В следующем году спад продолжится.
― Самая большая проблема — это замещение оборудования. Поэтому технологическая деградация Российской Федерации — абсолютно очевидный прогноз, который невозможно оспорить, ― говорила экономист Наталья Зубаревич.
{{subtitle}}
{{/subtitle}}