Создатели декларируют, что их спектакль — история художника, «не выдержавшего искушения легкого пути, которая разворачивается в эсхатологическую мистерию, полную губительных соблазнов у края бездны».
По сюжету повести Гоголя, молодой художник Чартков в лавке с дешевыми картинами покупает неоконченный портрет старика, в раме которого обнаруживает мешочек с золотом. Сначала Чартков хочет запереться в мастерской и заниматься только работой, но в итоге все-таки снимает хорошую квартиру, затем начинает работать на заказ, потом его главной страстью становятся деньги, после принимается уничтожать картины молодых талантливых художников. В итоге он умирает от чахотки. Во второй части повести читатели узнают историю портрета и изображенного на нем ростовщика — всех, кто брал у него деньги, настигли несчастья.